Wind风控日报 |央行、外汇局发声，释放重磅政策信号

// 今日关注 //

1、央行、外汇局发声，释放重磅政策信号

2、商务部回应美宣布对中国钢铝产品限制措施

3、工信部：政府投资项目所需资金不得由施工单位垫资建设

4、上期所调整黄金期货等品种相关合约交易手续费

5、雷军直播回应造车亏损：没有听说有一家是挣钱的

// 宏观政策 //

1、央行副行长朱鹤新：未来货币政策还有空间，将密切观察政策效果、用好储备政策

国新办就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会。央行副行长、外汇局局长朱鹤新表示，今年以来，前期做的一系列货币政策正在逐步发挥作用。未来货币政策还有空间，下一步将密切观察政策效果及经济恢复和目标实现情况，用好储备政策。

2、央行谈M2余额突破300万亿元：不宜做简单同期比较，将加强资金空转监测

央行货币政策司司长邹澜回应“M2突破300万亿元”称，这是过去多年金融支持实体经济发展的反映，相关部门将加强对资金空转的监测，完善管理考核机制；未来随着经济转型升级，有效融资需求恢复，社会预期改善，资金沉淀空转的现象也会缓解；当前庞大的货币总量增长可能会放缓，数据上会有扰动，不宜做简单同期比较。

3、央行回应实际利率是否过高：不同行业和企业感受不一样，防止利率过低导致内卷式竞争加剧

央行货币政策司司长邹澜表示，对物价和实际利率情况还需要综合研判，当前物价处于低位是结构性、阶段性的；从物价的结构性情况看，CPI 、PPI、贷款平均利率等都是平均数概念，但在经济结构转型升级过程中，不同领域的经济金融指标分化会显著加大，除了看平均数还要分结构看，不同行业和企业贷款利率存在差异、产品价格涨跌幅度不同，感受到的实际利率不一样。

4、央行：一季度新增社融规模虽同比有所回落，但仍处于历史上较高水平

央行调查统计司负责人张文红表示，一季度社会融资规模增速与经济增长和价格水平预期目标是基本匹配的，特别是在去年高基数的基础上，社融增速实现8.7%的增长水平实际上是不低的。今年以来，央行更加注重引导金融机构均衡增长，一季度新增社融规模虽然同比有所回落，但仍处于历史上较高水平。

5、央行：货币总量增长可能放缓，真正需要资金的高效企业会获得更多融资

央行货币政策司司长邹澜表示，未来，随着经济转型升级、有效需求恢复、社会预期改善，资金沉淀空转现象也会缓解。当前庞大的货币总量增长可能放缓，数据上会有扰动，不宜简单做同期比较。但这并不意味着金融支持实体经济的力度减少，真正需要资金的高效企业反而会获得更多融资，是金融支持实体经济质效提升的体现。

6、外汇局局长朱鹤新：央行对保持人民币汇率基本稳定的目标和决心不会变

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外汇局局长朱鹤新表示，央行对保持人民币汇率基本稳定的目标和决心不会变；下一步将以我为主，兼顾内外均衡，坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度；高度关注外汇市场形势变化，继续综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在均衡水平上基本稳定。

7、国家统计局：3月不含在校生25-29岁劳动力失业率为7.2%

国家统计局发布数据显示，3月份，全国城镇不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为7.2%，环比上升0.8个百分点，其他年龄段方面，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为15.3%，环比持平。

8、被控非法收受财物3.86亿余元，央行原副行长范一飞受贿案一审开庭

湖北省黄冈市中级人民法院一审公开开庭审理央行原副行长范一飞受贿一案。范一飞被控非法收受财物3.86亿余元，检察机关提请以受贿罪追究范一飞刑事责任。范一飞进行最后陈述并当庭表示认罪悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

9、工信部：政府投资项目所需资金不得由施工单位垫资建设

工信部就《保障中小企业款项支付条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。修订草案提出，机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务，应当严格按照批准的预算执行，不得无预算、超预算开展采购。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

// 中国债券预警 //

1、安徽交控：“24皖交控MTN003（乡村振兴）”取消发行

安徽省交通控股集团有限公司发布公告称，鉴于最近市场波动较大，决定取消“24皖交控MTN003（乡村振兴）”的发行，后续发行计划另行公告。

2、海航集团（国际）在香港被提出清盘呈请

海航集团（国际）有限公司被债权人Golden Morning Hong Kong Ltd.提出清盘呈请，香港高等法院将于2024年7月3日进行聆讯。根据公司注册记录，Golden Morning是一家于2024年2月5日注册成立的私人公司。

3、恒大地产被执行10亿余元，累计被执行超518亿元

4月16日至4月17日，恒大地产集团有限公司新增7则被执行人信息，执行标的合计10亿余元，涉及民间借贷纠纷、票据纠纷等案件，部分案件被执行人还包括深圳市华地置业有限公司、贵阳恒大童世界旅游开发有限公司等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存660余条被执行人信息，被执行总金额超518亿元。

4、兰州建设投资（控股）集团有限公司原党委书记、董事长魏肖克接受审查调查

兰州建设投资（控股）集团有限公司原党委书记、董事长魏肖克涉嫌严重违纪违法，目前正接受兰州市纪委监委纪律审查和监察调查。

5、上海实业发展：收到上交所对公司及有关责任人予以公开谴责的决定

上海实业发展股份有限公司公告，收到上交所对公司及有关责任人予以公开谴责的决定。

6、正荣地产控股：间接控股股东正荣地产境外债务相关事项

正荣地产控股有限公司公告，公司间接控股股东正荣地产集团截至2024年4月12日，2020年1月票据的未偿还本金额为2.9亿美元。正荣地产及其顾问将继续努力就正荣地产境外债务的整体重组达成可行方案。由于2020年1月票据于2024年4月15日到期，该票据将于到期后从联交所退市。

7、穆迪：下调中国金茂公司家族评级至“Ba2”，展望“负面”

穆迪将中国金茂控股集团有限公司的公司家族评级及其全资子公司Franshion Brilliant Limited发行的美元票据的有支持高级无抵押评级从“Ba1”下调至“Ba2”并将有支持优先股评级从“Ba3”下调至“B1”。

// 中国股票预警 //

1、宝丰能源：子公司生产安全事故

宝丰能源公告，4月18日凌晨1时54分，子公司宁夏东毅环保科技有限公司20万吨/年焦炉气制甲醇装置转化气泄漏，在堵漏过程中发生了闪燃事故。事故造成2名现场作业人员遇难，4名员工受伤。本次事故影响范围仅限本装置，公司其他生产装置生产正常，生产经营秩序未受到影响。受本次事故影响的甲醇产能为20万吨/年，占公司甲醇总产能的3.4%，事故对该装置及公司正常生产经营影响很小。

2、正丹股份：TMA产品价格波动的可持续性具有不确定性

正丹股份披露股票交易异动的公告称，近期TMA市场价格上涨幅度较大，但TMA产品价格波动的可持续性具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其TMA生产装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装置永久性停产的公告。

3、万丰奥威：收到安全生产监督管理部门行政处罚决定书

万丰奥威公告，公司浙江新昌汽轮工厂第一工厂于2023年12月3日凌晨发生安全事故。近日，公司及相关人员分别收到新昌县应急管理局出具的《行政处罚决定书》，新昌县应急管理局决定对公司罚款人民币60万元；对公司主要负责人董瑞平罚款人民币20万元；对公司生产副总经理吴少英罚款人民币7.6万元；对公司一分厂厂长章鑫灿罚款人民币3.6万元；对公司能源设备部经理梁岳林罚款人民币3.6万元；对公司安环部经理梁晓明罚款人民币2.7万元。

4、爱普股份及相关责任人被上海证监局出具警示函

爱普股份公告，上海证监局决定对公司，时任董事长、总经理魏中浩，时任财务总监冯林霞，时任董事会秘书王玮华采取出具警示函的监督管理措施。经查，公司控股子公司上海盟泽商贸有限公司存在偷逃税款行为，公司于2023年4月27日披露会计差错更正及追溯调整的公告，将偷逃税额根据各年偷逃情况调整以前年度损益，并因偷逃税款对未来现金流的影响调整以前年度商誉减值损失。导致2018年至2021年年报披露的财务数据不准确，影响投资者知情权，违反相关规定。

5、上交所向永悦科技下发监管工作函

上交所向永悦科技下发监管工作函，就控股股东资金占用事项明确监管要求。涉及对象为上市公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人。

6、重庆路桥：终止取得澜至公司不超过15.01%股权事项

重庆路桥公告，终止以“增资+受让老股”的方式取得澜至公司不超过15.01%的股权的事项。此外，2023年实现净利润2.11亿元，同比增长4.22%，拟每10股派0.48元（含税）。

7、中南建设：存在可能因股票收盘价连续均低于1元/股而被终止上市的风险

中南建设公告，截至4月18日，公司股票收盘价已连续十个交易日均低于1元/股，存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。

8、深天马回复深交所问询函，去年其液晶手机面板业务由盈转亏

深天马回复深交所问询函称，去年其液晶手机面板业务受行业均价大幅下降影响而由盈转亏，OLED手机面板业务因固定资产折旧增加而放缓了减亏进度。今年3月30日，深天马收到深交所2023年年报的问询函，被要求逐项量化分析导致其2023年归母净利润亏损21亿元因素的影响程度。

9、退市博天：公司股票将于4月25日被上交所终止上市并摘牌

退市博天公告，公司股票将于4月25日被上交所终止上市并摘牌。

// 海外预警 //

1、特斯拉开启全球大裁员，波及纽约布法罗约14%员工

电动汽车制造商特斯拉在表示，公司将在纽约州布法罗裁员285人，这是其全球裁员10%计划的一部分。

2、Model 2恐将“难产”，德银大砍特斯拉目标价至123美元

德意志银行将特斯拉评级从“买入”下调至“持有”，目标价从189美元下调至123美元。廉价汽车Model 2发布很有可能被推迟，而且特斯拉将战略重点转向机器人出租车业务，该业务被认为存在管理风险，而且需要多年的时间。

3、英国石油重组高管团队，公司部门结构简化至“三主五辅”

英国石油公司重组高层管理人员。根据声明，为简化组织结构和增加公司价值，英国石油执行领导团队将减少到10人。公司首席执行官Murray Auchincloss在声明中表示，需要成为一家更简单、更专注、价值更高的公司。这些变化将帮助公司做到这一点。

4、整合瑞信困难重重，瑞银或进行新一轮裁员

知情人士透露，在救助瑞信之后，瑞银正计划进行新一轮裁员。知情人士表示，预计裁员将影响到该行全球投资银行的100多个职位。此次裁员计划将在未来几周内进行。

// 金融同业预警 //

1、上期所：近期市场面临的不确定性因素较多，理性投资

上期所发布《关于做好市场风险控制工作的通知》称，近期市场面临的不确定性因素较多，请会员单位和投资者做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。

2、上期所调整黄金期货等品种相关合约交易手续费

上期所发布通知，自2024年4月22日交易（即4月19日晚夜盘）起：黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。

3、上期所发布做市商业务指南：净资产应不低于5000万，做市资金为自有资金

上期所制定《上海期货交易所做市商业务指南》，做市商净资产应不低于人民币5000万元。做市商应当使用自有资金进行做市，不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违反违规资金开展做市业务。

4、多地证监局部署，严打从业人员违规炒股

据证券时报，从业人员违规炒股迎来强监管。青海证监局称，要意识到从业人员违规炒股问题的严重性，构筑“不敢、不能、不想”违规炒股的长效机制。记者梳理发现，近期，证监会、中证协、地方证监局等都释放出明确信号，严查严打从业人员违规炒股行为。中证协称，从业人员违规炒股在文化建设评估中要扣分。河北证监局称，要防范和严厉打击从业人员违规炒股。天津证监局称，坚决遏制从业人员炒股违规行为。

5、2024年一季度券商及从业人员共接159张罚单

上海市证券同业公会表示，2024年3月券商及其分支机构、证券从业人员共收到各类监管处罚罚单15张，共有10家券商及7名相关从业人员受到处罚，其中，涉及投行业务8张、经纪业务6张。值得一提的是，当月有1张为限期不接受保荐代表人签字的发行上市申请文件及信息披露文件。记者注意到，今年一季度，共有罚单159张，采取力度以及密度趋严，涉及对象包括公司董事长、合规总监、投行部门负责人、投资主办、保荐代表人、营业部负责人、财富经理等。

6、中金所：3月处理自成交超限行为4起，频繁报撤单超限行为12起

中金所3月处理自成交超限行为4起，频繁报撤单超限行为12起，共涉及客户19名。中金所对13名客户采取限制开仓措施，对5家会员采取电话提示措施；处理自成交超限行为4起，频繁报撤单超限行为12起，共涉及客户19名。对13名客户采取限制开仓措施，对5家会员采取电话提示措施。

7、中基协连发13份罚单

近日，中国基协官网对4家存在违规行为的私募基金管理人及其高级管理人员共发布13份罚单。与此同时，私募行业出清速度进一步加快，4月私募基金管理人的注销数量高于新登记的数量。业内人士表示，“进出有序”的行业生态对私募基金管理人来说，不仅可以提升行业的规范性和透明度，还可以优化市场竞争环境，帮助优质的私募基金管理人脱颖而出。

// 行业预警 //

1、商务部回应美宣布对中国钢铝产品限制措施

商务部新闻发言人就美宣布对中国钢铝产品限制措施应询答记者问称，美方无视国际经贸秩序和规则，将经贸问题政治化，滥用所谓301关税复审程序，公开要求随意调整对中国产品关税，转嫁矛盾，是一错再错，也无助于解决美国内产业面临的问题。

2、中钢协骆铁军：协会非常重视今年粗钢产量调控政策，正在配合国家部委开展相关工作

中钢协副会长骆铁军表示，当前钢铁行业面临着强劲供给能力与需求减弱的突出矛盾，并步入“囚徒困境”，当务之急是维护螺纹钢区域市场稳定。中钢协非常重视今年粗钢产量调控政策，正配合国家部委开展相关工作。

3、雷军直播回应造车亏损：没有听说有一家是挣钱的

4月18日，小米集团创始人雷军在抖音直播，介绍小米汽车交付中心，以及小米汽车SU7具体配置。雷军提到目前所面临的挑战，称今天的核心问题是销量比预计的高出3到5倍，这是非常痛苦的一点。公司已紧急召开供应商大会，交付问题正在尽快改善。

雷军同时回应性价比问题称，今天纯电轿车（市场）从来没有听说有任何一家（企业）是挣钱的，基本上离谱的一辆车会亏十几万。所以在一个巨额亏损的行业里，大家真的不要谈性价比。

至于外界关注的小米汽车会不会做SUV，雷军并未直接否认，他称这个问题回答不了，需要保密。但在回应是否做越野车问题时，雷军直接表示，暂时没有计划，长城越野车做得挺好，小米进汽车行业应该与所有同行一起合作，一起把产业做大，而不是每件事情都去做。

4、五月小龙虾价格可能降至个位数

据央视财经，随着天气逐渐转暖，小龙虾陆续上市。眼下，小龙虾价格比3月份刚上市时一斤50元的价格已经便宜不少。走访广西南宁海鲜批发交易市场，发现这里小龙虾批发价格在每斤10元到20元之间。根据往年经验，市民想要买到个位数价格的小龙虾，需要等到五月份。

5、四川一季度商品房销售面积同比下降18.3%

四川省统计局披露数据显示，一季度，固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%。从房地产开发看，房地产开发投资同比下降16.9%，商品房施工面积下降9.6%，商品房销售面积下降18.3%。

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