国际麦价波动对我国小麦市场影响不大

监测显示,3月12日美软红冬小麦到港成本为2263元/吨,与国产小麦的价差为-627元/吨,月环比扩大221元/吨。我国进口小麦多为品种调剂,即使2023年我国进口小麦数量达1210万吨,但仍仅占供给总量的6%。因此,国际麦价波动对我国小麦价格直接影响不大,我国小麦自给率高,麦价更多受国内市场供需影响,国际麦价波动或对国内预期产生一定影响。

国际小麦出口竞争愈发激烈

美国农业部3月份供需报告将2023/2024年度全球小麦产量上调100万吨,达7.867亿吨,这也是连续第三个月产量上调,因为俄罗斯、澳大利亚和阿根廷的产量上调,超过了欧盟产量下调幅度,但调高后的产量仍比上年减少0.3%。由于饲料用量增加,美国农业部预计全球小麦消费量将达7.9898亿吨,高于上月预测的7.9752亿吨。3月份预计全球期末库存调低至2.5883亿吨,为2015/2016年度以来的最低库存,较上年减少4.5%,这也是连续第二个月下调库存,对小麦价格构成支持。

近5年,全球小麦年均产量7.78亿吨左右,但产量主要集中在中国、欧盟、印度、俄罗斯、美国、加拿大、巴基斯坦、澳大利亚、乌克兰、哈萨克斯坦、巴西、埃及等国,按照2023/2024年度的预测数据,这12个国家(地区)小麦产量占全球产量的84%,小麦生产较为集中。从2023/2024年度产情来看,除了澳大利亚受厄尔尼诺天气影响、减产幅度较大外,其他主产国产情良好,美国、俄罗斯、乌克兰等国小麦产量均居于高位。主产国供给充足,也使国际小麦出口竞争愈发激烈。

3月12日,CBOT软红冬小麦价格较年初已下降9.67%,较去年同期下降19.71%,较2022年高点下降57.13%,而从目前黑海地区库存来看,短期内国际小麦价格仍有下跌空间。俄罗斯农业运输公司(Rusagrotrans)预计,本年度前7个月(2023年7月至2024年2月)俄罗斯出口了3680万吨小麦,创下新的历史纪录,加之有俄罗斯咨询机构预计2024年俄罗斯小麦产量将达到创纪录的9300万吨,俄罗斯小麦作物的乐观前景可能会在未来几个月继续拖累全球麦价。

本月联合国粮农组织(FAO)发布了对2024年的展望,初步预测2024年全球小麦产量为7.97亿吨,比2023年增长1%,但仍低于2022年创下的历史纪录。分国别来看,2023年美国小麦价格下跌导致2024年冬小麦播种面积同比下降6%,但是在连续两年大范围干旱之后,自2023年第四季度以来降水充足,提振美国小麦单产前景,预计2024年美国小麦总产量5150万吨,高于上年以及五年均值。加拿大方面,受麦价下跌影响,2024年播种面积将同比降低2%,但是今年天气将更加有利,单产前景良好,因此2024年加麦产量将回升至3300万吨。欧洲方面,受暴雨天气影响,法国和德国冬小麦播种推迟,欧盟小麦播种面积小幅下降,叠加近期寒流和降雨不足影响,预计2024年欧盟小麦产量将小幅下降至1.33亿吨左右。2024年乌克兰小麦播种面积将进一步下降,而俄罗斯天气普遍有利,2024年黑海地区冬小麦产量预计小幅增长。

国际市场粮价下行压力较大

本周,美国小麦期货价格从三年低位有所回涨。3月12日,芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦主力合约期价报收547.5美分/蒲式耳,周环比上涨16.5美分/蒲式耳,涨幅3.11%;堪萨斯期货交易所(KCBT)硬红冬小麦主力合约期价报收597.25美分/蒲式耳,周环比上涨41美分/蒲式耳,涨幅7.37%;明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)硬红春小麦主力合约期价报收672美分/蒲式耳,周环比上涨26.75美分/蒲式耳,涨幅4.15%。

澳麦方面,由于来自欧洲的竞争激烈以及需求放缓,澳大利亚优白麦创下两年来最低水平。截至3月8日,澳洲优白麦价格在奎纳港口的FOB报价跌至260美元/吨,较去年底下跌40美元/吨,创下2021年12月以来最低点。俄罗斯小麦方面,截至3月8日,3月船期的俄罗斯12.5%蛋白小麦在黑海港口的FOB价格为198美元/吨,报价连续第九周下跌,创下2020年底以来最低值。

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面粉企业理论制粉利润上升

3月13日,国标二等普通小麦入厂价格:河北石家庄2770元/吨,邯郸2760元/吨,衡水2740元/吨;山东德州2780元/吨,济南2760元/吨,菏泽2790元/吨;河南周口2790元/吨,新乡2800元/吨,郑州2790元/吨;安徽宿州2780元/吨,江苏徐州2780元/吨,周环比均下跌10~30元/吨。

3月13日,国家临时存储小麦计划投放1.9924万吨,实际成交1.3537万吨,最高成交价2610元/吨,最低成交价2570元/吨,成交均价2581.82元/吨,较上期小幅上涨9.74元/吨。当前中储粮轮出数量从2月底3月初的峰值逐渐回落,地方储备小麦成交率也保持较高水平,市场粮源供应有保障,而下游面粉消费需求清淡,小麦价格承压偏弱运行。

当前面粉购销清淡,价格有所下跌。3月13日,河北石家庄特一粉出厂价3320元/吨,京津地区3320元/吨,山西太原3300元/吨,山东济南3300元/吨,河南郑州3280元/吨,江苏徐州3280元/吨,安徽宿州3270元/吨,周环比均下跌20元/吨。

受面粉销售不旺影响,本周面粉企业开机率周环比下降。监测显示,3月13日,受调查面粉企业开机率42%,周环比小幅下降1个百分点,月环比持平,其中大企业开机率50%~65%,中小企业开机率20%~50%。

尽管开机率下调,但下游养殖利润不佳,制约麸皮价格,本周麸皮价格稳中有落。3月13日,河北石家庄麸皮出厂价1540元/吨,山东济南1550元/吨,河南郑州1600元/吨,安徽宿州1620元/吨,周环比均持平;江苏徐州1560元/吨,下跌20元/吨。

本周,面粉企业理论制粉利润上升,主要原因是小麦进厂成本下降。监测显示,3月13日,华北黄淮地区制粉企业平均理论制粉利润44元/吨,周环比上涨8元/吨。其中,河北石家庄56.8元/吨,山东济南54.5元/吨,河南郑州19.4元/吨。

新季小麦产情良好丰收在望

中央气象台监测,今年以来(2024年1月至3月6日),北方冬小麦主产区降水量偏多五成至2倍,土壤底墒充足,大部麦田有积雪覆盖,利于保温增墒,墒情为近10年最好,利于冬小麦安全越冬及返青生长。同时,出现了4次降温过程,使得冬小麦经历了充分的低温锻炼,利于降低麦田越冬虫卵基数和春季病虫害发生风险;2月中下旬的持续低温延缓了冬小麦返青进程。南方冬麦区(江淮、江汉和西南地区)大部今年以来水热条件较好,利于冬小麦生长发育,江淮、江汉冬小麦受低温雨雪冰冻影响偏轻。

上周,北方冬麦区大部气温正常略偏低、光照较充足,华北北部、黄淮东部和南部出现雨雪天气增加土壤水分,目前大部土壤墒情适宜,总体利于冬小麦返青起身;西南地区中南部光温充足,利于冬小麦生长。预计未来一周,我国大部地区气温偏高,其中华北大部、东北地区大部、黄淮等地多晴好天气,气温较常年同期偏高2℃~4℃,利于冬小麦返青起身和拔节生长。(原文刊登于2024年3月16日粮油市场报A03版)

来 源丨粮油市场报

总值班丨刘新寰 编辑丨从申

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